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Investment Guide

투자자문[일임]

효율적인 투자를 위해 대신자산운용이 제공하는 투자 가이드입니다.

  • 투자자문이란
  • 당사 서비스의 특징
  • 계약 체결 절차

'투자자문'과 '투자일임'의 가장 큰 차이점은 누가 유가증권에 투자하는가에 있습니다. 고객의 성향에 적합한 효율적인 유가증권투자를 위하여 당사와의 계약을 통하여 당사의 유능한 펀드매니저가 계약기간 동안 일정의 수수료를 받고 고객의 자산운용에 대한 전반적인 조언 및 투자정보를 제공합니다. 주식, 채권등에 직접 투자하는 고객을 위하여 당사의 숙련된 펀드매니저가 계약기간 동안 일정의 수수료를 받고 고객의 투자성향에 적합하게 투자대상 종목의 선정, 매매타이밍 포착등 일체의 투자업무를 대신하여 안정적인 수익을 창출하는 서비스를 제공합니다.

투자자문업 : 투자자문서비스(투자조언업무), 투자일임서비스(투자대행업무)

  • 01. 투자자문의경우(consultation) : 당사와의 계약에 의하여 유가증권 가치 또는 유가증권에 대한 투자판단에 관하여 유가증권의 종류, 종목, 수량, 가격, 매매에 관한 사항을 구술, 문서, 기타의 방법으로 고객에게 직접 조언을 해드리는 업무로서 투자의 주체는 고객 자신입니다.
  • 02. 투자일임의 경우(entrusting) : 유가증권 투자와 연관된 국내외 경제분석 및 유가증권의 가치분석을 바탕으로 투자자산에 편입할 대상 유가증권의 종류, 종목, 수량 및 가격에 관한 일임 그리고 유가증권의 매매구분 방법 및 시기에 관한 일체의 투자업무를 대행합니다. 투자일임 범위안에서 투자운용담당직원이 독자적인 판단에 따라 계약자산을 운용하며, 분기 1회 이상 운용 실적 보고서가 고객에게 통보됩니다.

01. 맞춤설계 서비스

고객 개개인의 투자성향에 적합한 맞춤설계서비스를 제공합니다.

  • 투자자산에 편입할 대상 유가증권의 종류, 종목, 수량 및 가격에 관한 서비스
  • 투자자문 운용성과의 측정 및 향후 전략에 관한 자문 서비스
  • 유가증권의 매매구분, 방법 및 시기에 관한 자문, 일임 서비스

02. 전담 펀드매니저

고객별 전담 펀드매니저가 최적의 포트폴리오를 구성하여 운용합니다.

  • 당사의 전문가가 고객이 투자한 유가증권의 최종매매시점까지 서비스 제공
  • 최적 포트폴리오 구성 후 유가증권 투자와 연관된 국내외 자료제공
  • 매 분기별 운용실적 보고서 등 밀접 된 관리제공

투자자문 전화안내 - 상품형태, 투자일임범위, 계약자산금액, 자문, 일임수수료, 계약기간, 계약자, 거래계좌

  • 01 투자고객과 계약 상담 - 상품형태, 투자일임범위, 계약자산금액, 자문, 일임수수료, 계약기간, 계약자, 거래계좌에 관한 서비스 / 대신자산운용에 투자자문을 원하시면 전화 (02)769-3252로 연락 주시면 안내해 드리겠습니다
  • 02 신규 투자고객에게서 고객성향 사전조사 설문서 접수
  • 03 투자고객에게 계약권유문서 통보
  • 04 투자고객과 계약서 작성
  • 05 투자자문수수료 수수 투자고객과 계약 상담 - 계산서 발급 : 사업자의 경우 비용처리 가능 / 계약일로부터 7일 이내, 성과보수는 별도
  • 06 계약에 의한 투자조언 및 투자대행업무 시작
  • 07 일정 기간마다 투자자문 및 일임결과 보고서 송부

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대신자산운용 준법감시인 심사필 제205호(2017.04.20 ~ 2018.04.19)
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